Jutro

Drugi svetski rat se približava kraju i oslobođeni delovi tadašnje Jugoslavije pripremaju se za mirnodopski život. Kada partizani oslobode srpski grad Čačak, poručnik nadimka Mali, kao iskusni borac, razmišlja samo o povratku zabavi, devojkama i fudbalu. Ipak, partizanske oslobodioce očekuju brojni zadaci – među njima i donošenje teških odluka: koga, uprkos saradnji s okupatorom, pomilovati, koga nagraditi, a koga kao izdajnika pogubiti po kratkom postupku i službenoj dužnosti. No Mali ne želi da se brine ni o čemu – njemu je samo do zabave, naročito sa privlačnom Djevojkom, za čiju naklonost se čak i molitvom obraća Bogu. To je prvo mirnodopsko jutro u oslobođenom Čačku i Mali kreće u grad, putem susrećući razne slikovite likove koji su se tog jutra zatekli u gradu. Ipak, njegova bivša devojka, partizanka Aleksandra, tog jutra čeka streljanje zbog izdaje.